Очередное дело для команды охотников на демонов оказывается куда сложнее, чем можно было предположить изначально. Психиатр обращается к специалистам по паранормальным явлениям с просьбой помочь её младшей сестре, в которую, по её убеждению, вселился злобный дух. На первый взгляд ситуация кажется стандартной – одержимость, требующая проведения обряда изгнания. Однако по мере погружения в расследование команда понимает, что столкнулась не с рядовым случаем. Экзорцистка, обладающая даром видеть потусторонние сущности, обнаруживает, что дух проявляет необычную силу и интеллект, его природа оказывается гораздо древнее и опаснее, чем предполагалось. Боксёр, отвечающий за физическое противостояние угрозам, сталкивается с материальными проявлениями одержимости, которые бросают вызов его боевым навыкам. Оператор же фиксирует на камеру аномалии, которые ставят под сомнение все предыдущие представления команды о природе злых духов.
Психиатр постепенно раскрывает детали, которые ранее умалчивала – её сестра имела дело с оккультными практиками, что могло послужить причиной столь мощного вторжения потусторонних сил. Команда охотников на демонов оказывается втянутой в сложную паутину семейных тайн и мистических ритуалов. Дух не просто захватил тело девушки, а начал манипулировать сознанием всех участников событий, подрывая их доверие друг к другу. Экзорцистка понимает, что для изгнания этой сущности потребуется не стандартный ритуал, а нечто большее – возможно, даже рискованное путешествие в пограничные с миром духов области. Боксёр вынужден противостоять не только физическим угрозам, но и собственным страхам, которые дух мастерски обостряет. Оператор же обнаруживает в своих записях странные аномалии, указывающие на то, что дух может манипулировать самой реальностью вокруг них. Финальное противостояние превращается в битву не только за душу одержимой сестры, но и за саму возможность команды сохранить человечность перед лицом древнего зла.