Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физического, но и финансового краха. Будучи человеком, всю жизнь игравшим по правилам, он внезапно осознаёт, что его скромная зарплата не способна покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее семьи после его ухода. Этот экзистенциальный кризис заставляет его пересмотреть все свои принципы и найти радикальный способ решения проблемы. Обладая блестящими знаниями в области химии, он приходит к идее, которая кажется одновременно гениальной и безумной – начать производить метамфетамин, чтобы быстро заработать крупную сумму денег. Однако для реализации этого плана ему необходим помощник, знакомый с криминальным миром и практическими аспектами нелегального бизнеса.
Выбор Уолтера падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал со школьных занятий. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, человек с противоположным складом ума и образом жизни, становится ключевым звеном в этой авантюре. Джесси, сам недавно переживший разгром своей подпольной лаборатории в ходе рейда УБН и потерявший сообщника, оказывается в уязвимом положении, что делает его восприимчивым к предложению Уайта. Так начинается их вынужденный и крайне нестабильный альянс, где гениальные химические расчёты Уолтера сталкиваются с уличной смекалкой Джесси. Их партнёрство, рождённое отчаянием, постепенно превращается в сложный симбиоз, где каждый нуждается в другом, но при этом их разделяют возраст, мировоззрение и мотивы. С этого момента их жизни необратимо меняются, погружаясь в опасный мир наркоторговли, где каждая варка становится не просто химическим процессом, а шагом в бездну, полную насилия, паранойи и моральных компромиссов, ставящих под вопрос саму их человеческую сущность.